Vou compartilhar neste artigo 5 relatórios de vendas que todo responsável pelo crescimento da receita em uma empresa deveria monitorar constantemente para ter uma visão geral do seu processo de vendas.
Se você ainda não tem uma ferramenta que te entregue estes relatórios por padrão, me avise que eu configuro uma para você sem compromisso.
O relatório de previsão de ofertas mostra a quantidade de receita prevista para transações em seu canal de transações. Isso é calculado multiplicando-se o valor da transação de cada negócio pela probabilidade do estágio de negócio. Por exemplo, há três negócios, cada um vale US$1.000. A probabilidade de fechamento de cada negócio é 100%, 90% e 40%, respectivamente. A receita prevista, portanto, é calculada da seguinte maneira: (1.000 * 1) + (1.000 * 0,9) + (1.000 * 0,4) = 2.300
Este relatório mostrará todas as etapas da transação. Os negócios aparecerão aqui apenas se tiverem um valor e uma data de fechamento que estejam dentro do intervalo de datas do painel.
Esse relatório mostra receita de negócios fechados em comparação com a cota ou uma meta personalizada. Use este relatório para acompanhar o progresso da sua equipe ao longo do tempo e ajudar a definir metas de vendas melhores. Este relatório inclui ofertas que foram fechadas como ganhas dentro do intervalo de datas selecionado.
Este relatório mostra as 20 atividades de vendas mais recentes para seus usuários de vendas dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em uma atividade para ser levado ao registro associado.
O widget de desempenho de vendas inclui cinco métricas:
Este relatório mostra o número total de chamadas; emails enviados de CRM; e-mails registrados no CRM usando o endereço BCC a CRM; e-mails registrados como atividades em um registro do contato; observações; tarefas; e reuniões que ocorreram durante o intervalo de datas selecionado pelo membro da equipe selecionada. Passe o mouse sobre os dados e clique em Visualização rápida para ver uma lista dos compromissos em cada categoria.
Na minha opinião esses são os 5 relatórios de vendas que todo diretor de vendas deveria monitorar para ter previsibilidade e escalabilidade em seus resultados de vendas. Existem centenas de relatórios e é muito fácil perder o foco e se sentir confuso. Escolha 5 relatórios de vendas para começar.
Caso você ainda não tenha seus relatórios, eu quero te ajudar. Me chama para uma conversa. Em 30 dias eu organizo teu processo, configuro a ferramenta para dar suporte ao processo, e coletar os indicadores. Depois eu treino os vendedores. Depois te apresento estes relatórios da tua operação e te ajudo a aumentar a produtividade com base nos teus indicadores de desempenho.
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