Vou compartilhar neste artigo 5 relatórios de vendas que todo responsável pelo crescimento da receita em uma empresa deveria monitorar constantemente para ter uma visão geral do seu processo de vendas.
- Previsão de venda
- Negócios fechados x Meta
- Atividade de equipe
- Desempenho de vendas
- Produtividade
relatórios de vendas que todo vendedor decente deveria monitorar
Se você ainda não tem uma ferramenta que te entregue estes relatórios por padrão, me avise que eu configuro uma para você sem compromisso.
Relatório de Previsão de venda
O relatório de previsão de ofertas mostra a quantidade de receita prevista para transações em seu canal de transações. Isso é calculado multiplicando-se o valor da transação de cada negócio pela probabilidade do estágio de negócio. Por exemplo, há três negócios, cada um vale US$1.000. A probabilidade de fechamento de cada negócio é 100%, 90% e 40%, respectivamente. A receita prevista, portanto, é calculada da seguinte maneira: (1.000 * 1) + (1.000 * 0,9) + (1.000 * 0,4) = 2.300
Este relatório mostrará todas as etapas da transação. Os negócios aparecerão aqui apenas se tiverem um valor e uma data de fechamento que estejam dentro do intervalo de datas do painel.
O relatório de previsão de ofertas mostra a quantidade de receita prevista para transações em seu canal de transações
Relatório de Negócios fechados x Meta
Esse relatório mostra receita de negócios fechados em comparação com a cota ou uma meta personalizada. Use este relatório para acompanhar o progresso da sua equipe ao longo do tempo e ajudar a definir metas de vendas melhores. Este relatório inclui ofertas que foram fechadas como ganhas dentro do intervalo de datas selecionado.
Relatório de Atividade de equipe
Este relatório mostra as 20 atividades de vendas mais recentes para seus usuários de vendas dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em uma atividade para ser levado ao registro associado.
Este relatório mostra as 20 atividades de vendas mais recentes para seus usuários de vendas dentro do intervalo de datas selecionado
Relatório de Desempenho de vendas
O widget de desempenho de vendas inclui cinco métricas:
- Contatos criados:o número total de novos contatos criados durante o intervalo de datas atribuído selecionado pelo usuário atualmente selecionado no menu suspenso Membros da equipe.
- Contatos atribuídos: o número total de contatos atribuídos ao usuário atualmente selecionado no menu suspenso de Membros da equipe durante o intervalo de datas selecionado. Se o filtro Membros da equipe estiver definido como Todos os membros da equipe, isso mostrará a contagem de contatos com qualquer proprietário da HubSpot atribuído. Os contatos que não têm um valor definido para o proprietário do contato não serão contados aqui.
- Contatos trabalhados: este é o número total de contatos que foram contatados por meio de um compromisso de vendas (chamada, e-mail ou reunião) durante o período selecionado pelo membro da equipe selecionado. Os compromissos devem ser registrados no CRM para serem contados aqui.
- Novos negócios criados: o número total de negócios criados durante o intervalo de datas selecionado atualmente atribuído ao membro da equipe selecionado.
- Negócios fechados: este é o número total de negócios marcados como ganhos fechados com uma data de fechamento dentro do período selecionado e atribuídas ao membro da equipe selecionado.
Veja o número total de contatos criados, atribuídos e trabalhados. Descubra quantos negócios foram criados e fechados. Compare esses números com os do ano anterior.
Relatório de Produtividade
Este relatório mostra o número total de chamadas; emails enviados de CRM; e-mails registrados no CRM usando o endereço BCC a CRM; e-mails registrados como atividades em um registro do contato; observações; tarefas; e reuniões que ocorreram durante o intervalo de datas selecionado pelo membro da equipe selecionada. Passe o mouse sobre os dados e clique em Visualização rápida para ver uma lista dos compromissos em cada categoria.
Este relatório mostra o número total de chamadas; emails enviados de CRM;
